洞察谋远,解密赋能,财富管理再出发——中国民生信托2019年度财富管理训练营圆满举行
来源: 公司办公室  发布时间:2019-05-24

 

  为推进公司财富业务持续发展,实现业务战略和人才队伍的高效协同,打造具有凝聚力与战斗力的财富管理团队,2019517-19日,“中国民生信托财富管理训练营”在杭州正式开班,19个城市22个财富中心的负责人及团队总监共40人参加了此次训练营,公司首席法律合规总监裘骆红、副总裁罗苓宁、助理总裁李永平出席并做专项报告。

 

  洞察·谋远 财富管理座谈会

 

  5月的杭城,正是春花烂漫、雨霁风高好时节,17日下午,公司财富管理团队一线带头人齐聚美丽的钱塘江畔,就资产管理行业大势、公司财富业务发展经验、展业过程中的风控合规管理等进行了为期半天的座谈分享。

 

  公司助理总裁李永平首先对财富团队建设和业务发展历程做了回顾,从组织架构调整变化到财富队伍的由小到大,从20148月第一家财富中心——南京财富中心的艰苦创业,到今天在全国19个城市22个财富中心的市场布局,公司财富直销业务近三年来快速发展壮大,这是公司坚定战略方向不动摇,强力支持推动的结果,也是在财富业务条线曾经战斗过的和正在奋战的所有人共同努力的结果。李总表示,各个城市财富中心办公室从选址到装修,始终坚持高标准、旗舰化,目的是给我们的员工提供良好的工作环境,给我们的客户提供最佳的服务体验,每位员工都是公司精心选拔的具有丰富从业经验和专业特长的优秀人才,希望各位财富中心负责人能秉承“服务一线,勇于担责,直面问题,全力解决”的原则,当好领头羊,带好队伍,为公司财富业务大发展闯出新天地。


 

  公司财富业务分管副总裁罗苓宁为大家带来主题为《走进资管新时代》的干货分享。罗总从资管行业的全局出发,详细介绍了资管行业发展历程,对资管行业的未来发展方向、特征做了全面分析,并对参训人员提出了期望和要求,希望大家能顺应时代变革,跟进资管行业3.0的发展方向,用科技经济的思维和专业的职业素养做好业务转型和客户服务,珍惜公司良好的发展环境,相互扶持,促进公司财富业务的新发展。


 

  公司首席法律合规总监裘骆红做了《坚守合规底线,防范合规风险》主题演讲,通过生动的案例,让大家认识到财富营销涉及的主要合规问题,并对日常管理中发现的问题做了提示,使大家对合规营销和风险管理有了更加深入的了解和认识。


  最后,南京、上海、北京、杭州、苏州、佛山等地财富中心和家族信托总部等部门的同事纷纷现身说法,为大家带来展业过程中的各种干货分享,包括高净值客户营销管理、机构业务拓展要点、产品代销流程梳理及新中心建设管理心得和家族信托业务介绍等。分享过程中,各中心就展业和管理过程的经验教训进行充分的交流探讨,各抒己见,博采众长,现场气氛热烈,收获满满。

 

  解密·赋能 销售管理实战培训

 

  近年来,公司主动管理能力持续提升,直销产品不断丰富,对财富管理人员营销管理能力要求也越来越高。为了提升财富管理人员产品营销和管理能力,训练营特邀专业讲师为大家带来为期一天半的《破解销售管理密码》营销实战课程。


 

  课上,大家结合公司实际案例,深入探讨剖析了销售管理全流程的关键节点和方法工具,同时结合团队管理人职能,细致梳理区域管理、客户管理、机会管理和拜访管理四大销售流程,针对各个销售流程面临的管理情境,实战演练相应的销售管理行为、关键维度考量,重点关注销售管理中团队管理者的能力提升,使其深入理解销售管理的核心、角色和责任,找准定位,带领队伍攻坚克难。

 

  培训过程中,学员们积极发言提问,深入探讨理论与工具运用,碰撞创新思维的火花,在“解密”的过程中“赋能”个人与团队,为今后财富业务开展过程提供了诸多有益的探索。

 

  新征程·再出发 财富管理在路上

 

  保持学习,洞察客户财富管理需求,积极拓展能力边界,是新时代、新挑战下所有财富管理人员必须内化于心、外化于行的基本要求。通过此次座谈和培训,大家面对面学习探讨、深入交流,对未来资管行业发展趋势及各自管理能力的提升都有了更深刻的理解,公司清晰坚决的战略指引、科学的管理工具方法也为大家提供了有力的抓手。面对新形势,大家纷纷表示将积极拓展业务发展,不断加强自身专业能力,用心做好客户服务,在集团、公司的支持鼓励下,打造公司财富管理品牌,组建一支财富管理梦之队,向新的征程发起前进的号角!

 

  深圳财富中心总经理邢燕茹:非常感谢公司领导为我们精心安排此次的业务培训,反映了公司“重视人才,培养人才”的战略方针。虽然培训只有短短几天,但内容丰富,培训过程中,大家做到充分的互动交流和经验分享。课程中我印象最深刻的就是“合作性辅导”的管理思维模式,让分部负责人更能有效地管理团队,并使团队能在短时间内被打造成一支能独立完成业务的销售战队!

 

  苏州财富中心总经理管冬琴:在这青春四溢的美好季节里,公司财富条线在美丽的杭州钱塘江畔相聚,活动中互相充分交流,取长补短。本次培训活动意义非凡,既是对公司财富管理业务1.0版本的总结与告别,又有对财富管理业务2.0版本的规划与展望,相信在公司领导的战略支持下,在财富条线全体员工的不懈努力下,公司的财富管理事业一定会更上一个新台阶!

 

  宁波财富中心总经理姜兴:在这短暂相聚中,我们不仅收获了培训公司对于销售管理流程解剖的满满干货,得到了总部领导的殷切期望和支持鼓励,同时认识了很多志同道合的同事和很多优秀的分部精英,深入交流和分享了日常工作中的优秀案例和先进经验,为我们新中心的发展带来了巨大的帮助。习总书记说幸福都是奋斗出来的,回来后我们必将学以致用,撸起袖子加油干,以业绩来展示学有所成。

 

  郑州财富中心副总经理李乐乐:营销工作是技术与艺术的结合体。专业技能与方法是日常工具,营销意识与理念需艺术呈现。丰富的专业知识储备和扎实的营销技巧要日积月累和久经锻炼,先进的营销理念培养和思维模式塑造需偶然的灵感激发和外脑支持。公司组织的培训干货满满、营养丰富,对营销团队的软技能丰富和硬实力提高都起到了“磨刀不误砍柴工”的效果,受益匪浅!

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