金秋十月,秋风送爽,中国民生信托成都第二财富中心为当地客户举办了一场别开生面的家族信托沙龙。
本次活动邀请了10余组高净值客户家庭参加,这些家庭均是对家族信托有较强需求的目标客户群体。
沙龙伊始,由高级理财经理吴怀璋介绍了公司家族信托业务的开展情况,其中特别介绍了家族信托总部副总裁上官利青女士,客户们纷纷表达了对沙龙内容的期待。
接下来,上官总用耳熟能详的国内知名影星的婚变风波举例,给客户们讲解财富传承安排的重要性。客户们纷纷被形象生动的案例吸引,听的聚精会神。上官总讲的每一个知识点,都有真实的案例作为佐证,把家族信托业务讲得丰富立体、贴近生活。
整场沙龙持续了近2个小时,在上官总的引导下,客户们对家族信托资产管理、财富传承、婚姻隔离、债务隔离、隐私保护、税务筹划、家族治理等功能有了更为深入的认识和理解。会后客户们意犹未尽,在享受茶歇的同时,结合自身家庭情况,与公司家族信托业务团队进行了深入的一对一交流。
沙龙结束后,客户们纷纷表达了对公司专业团队的认可和对下一次活动的期待。中国民生信托将持续为客户提供专业贴心的金融服务,为客户家族产业的基业长青保驾护航。